Crudul tiran si totodata razboinic japonez, Lordul Godless, doreste sa cucereasca China. Pentru aceasta, ii cere Comandantului aflat la putere sa se predea, il ia prizonier pe imparat si familia acestuia, si reuseste sa subjuge un mare numar de maestri in arte martiale folosindu-se de otrava sa speciala. Printre prizonieri se afla Cloud, precum si legenda Mou Lam, Nameless. Lordul Godless le-a oferit maestrilor doua optiuni: sa se predea si sa lucreze sub comanda sa, sau vor fi executati. Niciun maestru nu a acceptat oferta sa si pe multi dintre ei, acest curaj nebun i-a costat viata. Cloud reuseste sa scape si impreuna cu fratele sau Wind pun la cale strategia de a scapa de Lordul Godless. Urmeaza o serie de pregatiri si actiuni care mai de care mai sangeroase, iar la sfarsit, marea confruntare.
