Două femei sunt atrase de un poet carismatic. Pasiunea legendarului poet Dylan Thomas este arătată prin viaţa a două femei extraordinare. Vera Phillips şi Dylan au fost iubiţi în adolescenţă; după zece ani, cei doi se vor regăsi la Londra. Ea este cântăreaţă în timp ce el scrie scenarii pentru filmele de propagandă ale guvernului. Cei doi foşti iubiţi simt din nou atracţie unul faţă de celălalt, dar Thomas este căsătorit acum cu aventuroasa Caitlin. În ciuda rivalităţii lor în dragoste, cele doua femei încep să lege o strânsă prietenie. Caitlin se lasă în voia propriilor ei infidelităţi şi recunoaşte un comportament similar la soţul ei. Ştie că legătura lui cu Vera este cu totul diferită şi nu poate fi un pericol. Dezordinea din viaţa sentimentală a Verei continuă. Se mărită cu admiratorul ei devotat, William Killick, dar nu poate reprima atracţia faţă de Dylan. Când William este plecat în străinătate, iar însarcinata Vera pleacă în Ţara Galilor împreună cu Caitlin şi Dylan, lupta dintre mintea şi inima ei va deveni mult mai acerbă.
